近年、多くの災害や事故が発生する中で、私たちはお客様をそれらのリスクから守るために、最適な保険商品のご案内・ご提案を行ってまいります。お客様の意向を尊重しながら、適切な情報提供を行うことが不可欠であり、お客様のリスクを正しく理解することこそが、私たちの使命であると考えております。

• お客様のニーズに沿った保険商品のご提案を行います。

• 分かりやすく、誤解のない説明を心がけます。

• お客様にとって最適な選択ができるよう、十分な情報を提供いたします。

• お客様の利益を第一に考え、適切な商品選定と提案を行います。

• 透明性のある業務運営を徹底し、不適切な取引を防ぎます。

• 保険商品は日々変化しており、その変化に対応するために、私たちは知識の向上に努めます。

• 各種資格の取得や研修を通じて、専門性を高めてまいります。

• 現在、当社には「損害保険トータルプランナー」資格保有者が2名在籍しております。

私たちの業務の中には、「お客様の声」という大事な要素があります。苦情・ご意見・ご相談をいただくことが、私たち代理店または保険会社の大切な評価であると考えております。いつでも気軽にお声をいただける代理店を目指し、「顔が見える代理店」を基本とし、より一層お客様に寄り添う代理店を目指してまいります。

1. お客様本位の業務運営

• アンケート回答率5%以上

  • 契約手続き時にアンケート協力のお願いを必ず実施。

  • 回答率を月次で確認し、必要に応じて対応策を見直す。

• 重要な契約更新・見直し時のフォロー連絡80%以上

  • 担当者ごとに連絡計画を立てる。

  • 連絡手段（電話・メール・訪問）を複数用意し、繋がらない場合の対応策を整備する。

  • フォロー状況を記録し、達成率を四半期ごとに検証する。

• 新規契約時の意向確認100％と契約内容の保存

  • 電子的に契約内容を記録し、一定期間保存するルールを徹底する。

  • 契約後に意向確認の記録が漏れていないか定期点検を実施する。

2. サービス品質向上

• ２年に1回以上の資格取得またはeラーニング研修受講

  • 資格取得や研修受講のスケジュールを年度計画に組み込み、管理者が進捗を確認する。

• 年2回の社内勉強会・研修を実施し、参加率80％以上

  • 研修の実施時期を繁忙期を避けた日程で設定する。

3. お客様の声を大切に

• 初回面談を90%実施

  • 契約プロセスの初期段階で、必ず面談を行う。

  • 面談実施率を月次で確認し、未実施理由の分析を行う。

• 苦情やご意見には3営業日以内に連絡・方針決定

  • 受け付けた苦情・意見を即日記録し、対応担当者を割り振る。

  • 3営業日以内の対応が完了しているか定期的にチェックする。

• ご契約後1カ月以内に80％以上のお客様へフォロー連絡

  • 契約日から30日以内のフォロー連絡計画を作成し、実施状況を管理する。

  • 連絡手段は電話・メールなど、顧客の希望に応じた方法で実施する。

4. コンプライアンスの徹底

• 年1回の個人情報保護研修を受講率100%で実施

  • 受講の義務化を明確にする。

• 金銭管理の適正処理（年1回の点検・会計士監査で指摘ゼロ）

  • 点検・監査の結果を共有し、改善策を即時実行する。

代理店業におけるお客様本位の業務運営方針(FD宣言)／FD宣言に基づくKPI（重要業績評価指標）

はより良くするため、お客様の声を元に見直しをしてまいります。

2025.4.1

有限会社リック

代表取締役　小川真躍